A*Banker

Система финансового планирования

Автоматизированная система финансового планирования A*Banker — это совместная разработка «Протобэйз Лабораториз» и Института Финансового Планирования, специализирующегося на подготовке специалистов в области личного финансового консультирования.

Решение направлено на автоматизацию процесса финансового планирования для клиентов финансовых организаций и независимых финансовых консультантов.

Автоматизация процесса финансового консультирования – это прямой путь к повышению лояльности клиентов и эффективности работы сотрудников и, как следствие, увеличению продаж.

Функциональность Результат
  • Определение риск-профиля на основании настраиваемого опросного листа
  • Формирование списка финансовых целей клиента
  • Автоматический подбор портфеля продуктов под каждую финансовую цель с возможность корректировки в процессе формирования предложения
  • Ведение в системе неограниченного количества продуктов, портфелей, риск-профилей
  • Настройка алгоритмов связи продуктовых портфелей с целями клиентов
  • Простая понятная визуализация финансового плана
  • Формирование финансового плана в PDF формате с возможность отправки по электронной почте
  • Возможность ведения и управления единой клиентской базой
  • Аналитические отчеты в режиме онлайн
  • Персонифицированное предложение для клиента по достижению финансовых целей
  • Рост продаж финансовых продуктов на 40% за первые четыре месяца после запуска проекта*
  • Снижение расходов на удержание клиентов — в 4-5 раз*
  • Проникновение в «кошелек» клиента с 2-3 продуктов до 4-5*
  • Повышение уровня сервиса и эффективности работы менеджеров
  • Развитие долгосрочных лояльных отношений с клиентами
  • Качественно новый уровень обслуживания клиентов
* Данные результаты являются примером обобщенных данных клиентов ИФП и могут отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей каждого банка.