A*Banker
Система финансового планирования
Автоматизированная система финансового планирования A*Banker — это совместная разработка «Протобэйз Лабораториз» и Института Финансового Планирования, специализирующегося на подготовке специалистов в области личного финансового консультирования.
Решение направлено на автоматизацию процесса финансового планирования для клиентов финансовых организаций и независимых финансовых консультантов.
Автоматизация процесса финансового консультирования – это прямой путь к повышению лояльности клиентов и эффективности работы сотрудников и, как следствие, увеличению продаж.
- Определение риск-профиля на основании настраиваемого опросного листа
- Формирование списка финансовых целей клиента
- Автоматический подбор портфеля продуктов под каждую финансовую цель с возможность корректировки в процессе формирования предложения
- Ведение в системе неограниченного количества продуктов, портфелей, риск-профилей
- Настройка алгоритмов связи продуктовых портфелей с целями клиентов
- Простая понятная визуализация финансового плана
- Формирование финансового плана в PDF формате с возможность отправки по электронной почте
- Возможность ведения и управления единой клиентской базой
- Аналитические отчеты в режиме онлайн
- Персонифицированное предложение для клиента по достижению финансовых целей
- Рост продаж финансовых продуктов на 40% за первые четыре месяца после запуска проекта*
- Снижение расходов на удержание клиентов — в 4-5 раз*
- Проникновение в «кошелек» клиента с 2-3 продуктов до 4-5*
- Повышение уровня сервиса и эффективности работы менеджеров
- Развитие долгосрочных лояльных отношений с клиентами
- Качественно новый уровень обслуживания клиентов
* Данные результаты являются примером обобщенных данных клиентов ИФП и могут отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей каждого банка.