Протобэйз Лабораториз представила новый продукт A*Banker

29 апреля 2015г.

На конференции «Рынок персонального финансового планирования и консультирования: 10 лет в России» 29 апреля компания ООО «Протобэйз Лабораториз» представила автоматизированную систему финансового планированияA*Banker для банков и независимых финансовых консультантов.

Система A*Banker разработана ООО «Протобэйз Лабораториз» в сотрудничестве с Институтом Финансового Планирования, первой и единственной в России организацией, которая профессионально занимается подготовкой специалистов в области личного финансового консультирования.

Алгоритмы системы созданы на основе передовых методологических материалов и практик, накопленных Институтом Финансового Планирования за 10 лет работы на рынке персонального финансового планирования в России.

Программный продукт A*Banker на платформе Protobase позволит финансовым организациям в кратчайшие сроки предложить своим клиентам услуги по персональному финансовому планированию и вместе с тем качественно новый подход к обслуживанию. Для независимых финансовых советников система A*Banker призвана стать эффективным прикладным инструментом для ежедневной работы с клиентами.

Функционал системы включает в себя неограниченное количество продуктов, портфелей и риск-профилей. На основании настраиваемого опросного листа система определяет риск-профиль клиента, формирует список личных финансовых целей и автоматически подбирает портфель продуктов под каждую цель с возможностью корректировки по желанию клиента в процессе формирования предложения. Одним из преимуществ системы является простая и понятная визуализация финансового плана.

По статистике Института Финансового Планирования в результате реализации проекта ПФП с внедрением системы A*Banker финансовая организация может увеличить продажи на 40% за первые четыре месяца после запуска проекта, в 4-5 раз снизить расходы на удержание клиентов, увеличить проникновение в «кошелек» клиента с 2-3 продуктов до 4-5.

«В России в последние годы наблюдается значительный рост интереса граждан к услугам финансового консультирования. Если сравнивать результаты исследований, которые мы проводили в 2004 году и в 2015, в среднем востребованность данных услуг выросла в 2-3 раза по основным финансовым продуктам. Например, воспользоваться консультациями по накопительным вкладам сегодня готов каждый второй житель столичного региона, - рассказала Директора Института Финансового Планирования Евгения Блискавка. - ИФП уже более 10 лет занимается внедрением методологии личного финансового планирования и консультирования в практику обслуживания клиентов в индустрии розничного финансового обслуживания, и мы применили весь накопленный опыт для разработки нормативной базы, которая легла в основу автоматизированной системы финансового планирования A*Banker».

Борис Калинич, генеральный директор ООО «Протобэйз Лабораториз»:

«На примере мировых лидеров рынка мы видим, что качество финансового консультирования в значительной степени зависит от используемых ИТ-решений. Российским банкам приходится, как правило, разрабатывать подобные решения самостоятельно или использовать известные западные системы, которые не всегда учитывают требования и специфику российского рынка. Мы создали систему A*Banker, которая полностью соответствует требованиям российского законодательства и учитывает особенности молодого, но уже сформировавшегося рынка ПФП в нашей стране».

«Протобэйз Лабораториз» – это инновационный консалтинг в области оптимизации бизнес-процессов, разработка и внедрение CRM систем, кредитных конвейеров для банков и МФО, универсальных клиентоориентированных платформ для систем денежных переводов как в России, так и за рубежом.

Группа «Протобэйз Лабораториз» основана в 2011 году. Ее офисы расположены в Москве, Минске, Никосии, Лондоне. Председатель совета директоров – Георгий Игоревич Писков.

Институт Финансового Планирования (ИФП) был основан в 2004 году с целью подготовки специалистов в области персонального финансового консультирования в России. Основные направления деятельности - обучение и сертификация финансовых советников, повышение финансовой грамотности населения, консалтинг в области современных методик и технологий частного финансового обслуживания, исследовательские проекты. За время существования институт подготовил более 10 000 специалистов. Клиентами ИФП являются Министерство финансов РФ, Росгосстрах, Сбербанк России, ВТБ 24, Visa – всего свыше шестидесяти организаций и компаний.

Дополнительная информация: Пресс-служба «Протобэйз Лабораториз»: press@protobase.ru